Когда Кэти соблазнила меня на берегу моря, я даже не предполагала, что встречу любовь всей моей жизни.

Нет, я не о Кэти. Мне очень понравилась эта чудесная девочка с сильным членом... и я готова была отдаться ей ещё раз и еще... но... увидев её невесту Милу, я почти потеряла голову. Влюбилась с первого взгляда. Между прочим, Кэти, рассказывая о себе и своей избраннице, упомянула, что тоже влюбилась в неё с первого взгляда, один раз и навсегда.

А когда мы вместе оказались в постели... и я попробовала вкус влагалища этой прекрасной женщины... в общем, я поняла что пропала.

Потом Мила села на член Кэти лицом ко мне, и мы стали целоваться... и каждый новый поцелуй был словно электрический разряд... я не просто хотела её, я хотела, чтобы она была моей!

Мила продолжала целовать меня, насаживаясь на член своей любимой. Близость с ней кружила мее голову, а я для неё была просто любовницей на данный момент, она даже не запомнит моих ласк...

О Афродита, как сладки её поцелуи! И как нежно её рука ласкает мой клитор...

Что-то твёрдое упирается в мою промежность. Член Натали. Мила берет его и направляет в моё лоно. И вот мы вдвоём скачем на фаллосах матери и дочери. Я обнимаю Милу за талию и снова и снова целую её в губы. Наши языки сплетаются. Я прижимаюсь к ней. Соприкосновения наших сосков заставляют нас обеих вздрагивать.

Я прерываю поцелуй и, продолжая двигаться на члене шимейл, смотрю в бездонные глаза Милы.

— Люблю тебя, - говорю одними губами. Вместо ответа, она притягивает меня к себе, и мы снова целуемся.

Член Натали словно раздувается во мне, и я чувствую, как внутри меня разливается море горячей спермы. Я с криком падаю в бездну, почти теряя сознание.

Язык Милы покидает мой рот. Она целует мои щеки, потом шею, спускается ниже... её губы начинают ласкать мой левый сосок... я опять возбуждена... и хочу большего...

— Сейчас кончу! - раздаётся голос Кэти. Мила громко стонет, когда сперма девочки изливается в её анус.

Обессиленные, мы слезаем с членов. Кэти ложится рядом с Натали, и обе смотрят на нас. Их фаллосы, которые только что спустили в нас такие большие порции спермы, на глазах наливаются силой. Мать и дочь начинают целоваться и мастурбировать члены друг дружке.

Мы с Милой ложимся в позу 69. Она сверху. Из её незакрывшегося ануса вытекает сперма Кэти. Крупные капли падают мне на лицо. Я погружаюсь языком в желанную вагину, а Мила вылизывает из меня сперму Натали. Мне кажется, что время остановилось, и во всей вселенной нет никого, кроме нас. Только мы - я и Мила. Я могла бы ласкать её бесконечно долго...

Над моим лицом появляется член. Натали проводит головкой по моим щекам, размазывая сперму Кэти. Я неохотно отрываюсь от влагалища Милы и принимаю в рот массивный фаллос. Огромные, чисто выбритые, яйца транссексуалки лежат у меня на лбу.

Одновременно я чувствую, как в моё лоно входит упругий член Кэти. Девочка начинает трахать меня, а Мила лижет мне клитор. А потом она подсовывает руку мне под ягодицы, и я чувствую, как её пальчик проникает в мою попу. Мила и Кэти ритмично трахают меня: одна - пальцем в анус, вторая - членом в вагину. Теперь все три моих отверстия заняты... меня используют три прекрасных женщины... они берут меня, наслаждаясь моим телом...

Член Кэти выстреливает спермой прямо в мою матку, и меня вновь сотрясает оргазм, я пытаюсь кричать, но мой рот заткнут членом Натали.

Кэти вынимает из меня член и, судя по звукам, засовывает его в рот своей невесте. Мила, причмокивая и чавкая, страстно сосёт член девочки, покрытый спермой и смазкой из моего влагалища. При этом она не забывает разрабатывать мой анус. Я чувствую, что она делает это уже двумя пальцами.

Натали ещё некоторое время имеет мой ротик, а потом вынимает член и говорит:

— Вставь его в Милу!

Я приставляю фаллос Натали к вагине Милы. Шимейл резко входит в невесту своей дочери. Яйца Натали перемещаются прямо на мой рот. Я ласкаю их языком.

Они трахают её вдвоём. Иногда Кэти вытаскивает свой вновь окрепший член изо рта Милы, чтобы засунуть в меня.

Не переставая лизать яйца Натали, я беру её за попу обеими руками. Указательным пальцам левой руки нахожу анус транссексуалки.

Шимейл издаёт громкий стон, когда в неё входит мой палец. Натали принимается иметь Милу все быстрее и быстрее. Вскоре, издав хриплое рычание, она отстраняется назад. Её член покидает лоно Милы, следом вытекает тягучая струйка спермы.

Натали вытирает член о моё лицо. Я вынимаю палец из её анальной дырочки, принимаюсь лизать наполненное спермой влагалище Милы...

Когда Кэти кончила (ей удалось распределить струи своей спермы поровну между ртом Милы и моим влагалищем), мы в изнеможении легли, как попало, и некоторое время просто молча смотрели в потолок.

Первой нарушила молчание Кэти:

— Ну что, в душ? Мила, пойдём...