Поглаживая свой торчащий орган, ящер сказал:

 — Ани, а может ты сама расскажешь и покажешь подружке все, что умеешь?

 — Я... Я не знаю, как... — Но принцесса уже все поняла — глаза её возбужденно заблестели, а кончик язычка заскользил по влажным губкам. Она взглянула на подругу и взяла член ящера в руку. Её пальчики не смогли сомкнуться на огромном шипастом стволе, но она уверенно начала двигать ладошкой, проводя по органу вверх-вниз. Ящер заурчал от удовольствия. Вторая рука девушки обхватила яички и тоже ласкала и поглаживала их, нежно перебирая и играя с ними. Глаза Янни были широко раскрыты, она жадно наблюдала за действиями подруги, потом обняла принцессу со спины, положила голову ей на плечо, чтобы видеть происходящее и запустила одну руку между ножек принцессы, снова вызывая у той нежные стоны. Ани ласкала член ящера, увлеченно и старательно, она обводила пальчиком утолщенную головку, потом снова сжимала и перебирала яички.

 — Уррффф... Милая, возьми его ротиком... Ааарррхсс... — простонал ящер. Ани послушно раскрыла ротик и розовый язычок пробежался по блестящей от влаги головке. Янни ахнула и удвоила усилия — пальчики так и трепетали над пушистым холмиком принцессы. Ани взяла головку в ротик, нежно пососала её, потом выпустила и облизала весь орган — от головки до самых яичек. Розовый остренький язычок нежно порхал над огромным членом, дразня уздечку, облизывая головку и лаская каждую вену и каждый шипик. Потом она снова затянула головку рот и начала сосать её, щёчки принцессы втягивались от усилий, а ящер громко рычал, запрокинув голову, от удовольствия.

Вскоре он не выдержал — его бедра сильно дернулись и мощная струя семени ударила в ротик девушки. Теперь Ани не испугалась, она принялась глотать сперму, иногда поворачивала голову и целовала Янни в губы, щедро делясь с ней, потом снова облизывала член и яички, стараясь высосать и слизать все досуха. Когда все было закончено, Якко едва не упал от наслаждения. Янни же, увидев, что по лицу и груди принцессы стекают капли семени, принялась смывать их нежным язычком.

Когда возбуждение начало слегка стихать после бурных оргазмов, они отдышались и устроились рядышком на скале. Ящер обнимал обеих девушек, ласково поглаживая нежные попки.

 — Якко... Мы продолжим сегодня урок? — чуть постанывая от сильных теплых лап, спросила Ани.

Ящер молча поднялся, и поставил Ани на четвереньки. Он крепко обхватил упругую попку и мягко потёрся горячим членом между круглыми ягодицами, стараясь сжать между ними член. Янни чуть отдвинулась в сторону, чтобы не мешать и при этом видеть все, что сейчас произойдет.

 — Аррм... Не смотря ни на что, у тебя есть ещё одно девственное местечко.

 — Ка... Какоое? — Девушке было очень приятно, что орган Якко трется об её попку... Она поняла, что он сейчас будет что-то делать, только что? И что за местечко он имеет в виду?
Головка мягко терлась о тугое колечко попки, обильно измазывая смазочкой, иногда надавливая и пытаясь проникнуть туда.

 — Я это место имею в виду... Арррфхс! — Чтобы Ани расслабилась и получила ещё больше удовольствия, ящер своим хвостом плавно проник в её лоно и начал извивать в нем кончиком хвоста.

 — Якко... Но... Разве туда — можно? — Девушка испугалась... Его орган такой большой! И еще его хвост был в ней — разве можно так? И хоть ощущения от движений хвоста были очень приятны, в попке появилась боль...

 — Может, не надо? Это больно! — Сбоку раздался тихий стон Янни — широко раздвинув ноги, она ласкала себя, глядя на это действо.

Якко знал что будет больно и прихватил особую мазь, на ощупь она была очень жирной, но имела обезболивающий и немного размягчающий эффект. Он обильно растёр ею свой могучий орган и столь же обильно нежную попку, проникая туда сначала одним, а потом и двумя пальцами. Ани должна была почувствовать, как пропадает боль и как расслабляется её попка. И вот уже ящер свободно и лёгким движением почти полностью проник в узкую дырочку, одновременно чуть глубже входя хвостом в лоно, извивая им как можно быстрее.

Внезапно боль исчезла, а в своей попке девушка почувствовала большой и сильный орган ящера... Он ходил свободно, при этом одновременно с ним в киске извивался хвост! Ани выгнула спину и застонала. Янни придвинулась к подруге и начала ласкать ей нежный розовый клитор, второй рукой не прекращая ласкать себя.

Ящера вновь охватил животный инстинкт, грубовато прижав Ани грудью к подстилке и крепко обхватывая ягодицы, он слегка их царапал и всаживал с силой крупный орган всё глубже и глубже. Ящер непрерывно хищно рычал, даже немного капал слюной на спину девушки. Член быстро пульсировал, слегка покалывая попку изнутри.
Девушка сильно возбудилась от его рыка и ласк подруги. Она громко закричала и начала двигать попкой сама — в этой позе это сделать было намного легче, чем лежа на спине под ним...
Ящер, плотно прижавшись, и протяжно рыча, обильным потоком семени кончал в попку Ани.

В ней просто бурлил теплый поток, девушка уже знала, что это такое. Кроме всего, это означало, что и ящер достиг пика наслаждения, это обрадовало Ани так сильно — что она опять задрожала от мощного оргазма! Её попка сжалась из-за этого, и девушка услышала, как стонет от удовольствия Якко.
Он плавно двигался, всё ещё продолжая изливать горячий поток семени, лапы ящера плавно скользнули по телу Ани, обхватив её пышные груди и сильно сжав сосочки.

 — Ох, как хорошо!!! — Рядом вскрикивала и постанывала Янни, вот она поцеловала в губы принцессу и устроилась перед ней, широко раздвинув ноги. Ани тут же прильнула к влажной киске подруги, щекоча язычком набухший клитор, что вызвало почти мгновенный оргазм у девушки.

Лапы Якко на грудях Ани, его орган в попке и хвост в лоне доставляли принцессе такое наслаждение, что перед глазами у неё замелькали звездочки, а по телу разлилась нежная пульсация.

Якко страстно разминал груди девушки, изливая в попку последние остатки семени. После он плавно вытащил хвост из лона и в тот же момент из него обильно выплеснулись соки.

 — Уррф... милые мои... — Какое-то время, страстная троица просто неподвижно лежала, отдыхая. Первой поднялась Янни. Она медленно одевалась, глядя на обнявшихся принцессу и ящера, член которого все еще был в попке девушки. С сожалением она сказала:

 — Мне пора. Уже вечереет, а до дома еще долгий путь. — Якко отпустил Ани, она встала и обняла подругу, нежно поцеловала её в губы.

 — Ты ведь будешь приходить сюда?

 — Конечно, родная. И буду ждать тебя здесь. — Девушка еще раз поцеловала принцессу, потом немного смутившись — ящера и спустилась со скалы. Она помахала рукой и скрылась за деревьями, а Якко без лишних слов телепортировал их домой, в теплую постель.